יועצת השקעות

או יועץ השקעות?

מתן ייעוץ שקוף ומקצועי באמצעות המלצה על פתרונות מתאימים בנושאים פיננסיים ללקוחות. ייעוץ ללקוחות לגבי השקעת קצבאות או סכומי כסף בניירות ערך כגון מניות, אג"ח, קרנות נאמנות וקרנות סל. מתן שירות לבני אדם פרטיים, למשקי בית, למשפחות ולבעלים של חברות קטנות.

עיסוק זה מחייב:

רשיון יועץ השקעות

התמחות

חצי שנה

העדר רישום פלילי

בחינה

רישוי

רשיון יועץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך

עיסוק זה שייך לתחום

ייעוץ בתחומי פיננסים והשקעות

תמונת מצב של כל העיסוקים בתחום

השכר בתחום גבוה מהממוצע

26,097

₪

ממוצע בחודש

היקף שעות העבודה גבוה מהממוצע

ממוצע שבועי

לרבים מהעוסקים בתחום יש

השכלה אקדמית

שיעור השכירים והעצמאים

לא ידוע

התחום צומח בשנים האחרונות

המידע מבוסס על עיבודי משרד העבודה לנתוני הלמ"ס מ-2020

רוצה לדעת מאילו תחומי לימוד הגיעו העוסקים בתחום זה?

עוד מידע על התחום

למי זה מתאים

אלה הכישורים שבדרך כלל צריך כדי להצליח בעיסוק הזה. כדאי לבדוק שיש לך לפחות חלק מהם

ידע

פעולות בנקאיות, שיטות מימון, ניירות ערך, שוק ניירות הערך, שווקים פיננסיים, תורת הפורטפוליו המודרנית, מוצרים פיננסיים

ידע מומלץ לעיסוק זה

פעולות בנקאיות

פעילויות הבנקאות והמוצרים הפיננסיים שמתרחבים וגדלים בהתמדה המנוהלים על-ידי בנקים, החל מבנקאות אישית, בנקאות תאגידית, בנקאות להשקעות, בנקאות פרטית, וכלה בביטוח, מסחר במטבע חוץ, מסחר בסחורות, מסחר במניות, בחוזים עתידיים ובאופציות.

שיטות מימון

האפשרויות הפיננסיות של מימון פרויקטים כגון השיטות המסורתיות, כלומר הלוואות, הון סיכון, מענקים ציבוריים או פרטיים ועד שיטות חלופיות כגון מימון המונים.

ניירות ערך

המכשירים הפיננסיים הנסחרים בשווקים פיננסיים, המייצגים הן את זכות הקניין של בעל המניה ובאותו זמן, את התחייבות התשלום של המנפיק. המטרה של ניירות ערך היא גיוס הון וגידור סיכונים בשווקים פיננסיים.

שוק ניירות הערך

השוק בו מונפקות ונסחרות מניות של חברות ציבוריות.

שווקים פיננסיים

התשתית הפיננסית שמאפשרת סחר בניירות ערך שמוצעים על-ידי חברות ופרטים ונשלטת על-ידי מסגרות פיננסיות רגולטוריות.

תורת הפורטפוליו המודרנית

תיאוריית המימון המנסה למקסם את הרווח של השקעה כשווה ערך לסיכון שנלקח, או להפחית את הסיכון לרווח הצפוי של ההשקעה על ידי בחירה נבונה של השילוב הנכון של מוצרים פיננסיים.

מוצרים פיננסיים

סוגי הכלים השונים שקשורים לניהול תזרים המזומנים הקיימים בשוק, כגון מניות, אג"ח, אופציות או קרנות.

יכולות

הבנה בעל פה, הבנה בכתב, הבעה בעל פה, הבעה בכתב, בהירות דיבור, ראייה מקרוב, זיהוי קולי, דדוקציה (הסקה מהכלל אל הפרט), אינדוקציה (הסקה מהפרט אל הכלל), היגיון מתמטי, גישה למספרים, רגישות לבעיות, ארגון מידע, גמישות קטגורית, שטף רעיונות, מקוריות, קשב סלקטיבי

תכונות וכישרונות חשובים לעיסוק זה

הבנה בעל פה

היכולת להקשיב למידע ולרעיונות שמועברים בדיבור ולהבין אותם.

הבנה בכתב

היכולת לקרוא מידע ורעיונות שמוצגים בכתב ולהבין אותם.

הבעה בעל פה

היכולת להעביר מידע ורעיונות בדיבור כך שאחרים יוכלו להבין אותם.

הבעה בכתב

היכולת להעביר מידע ורעיונות בכתיבה כך שאחרים יוכלו להבין אותם.

בהירות דיבור

היכולת לדבר בבירור כך שאחרים יבינו.

ראייה מקרוב

היכולת לראות פרטים מטווח קצר (במרחק של כמטר מהמתבונן).

זיהוי קולי

היכולת לזהות ולהבין את הדיבור של אדם אחר.

דדוקציה (הסקה מהכלל אל הפרט)

היכולת להחיל כללים רחבים על בעיות ספציפיות כדי להפיק תשובות הגיוניות.

אינדוקציה (הסקה מהפרט אל הכלל)

היכולת לשלב פיסות מידע כדי ליצור כללים רחבים או מסקנות כלליות (בין היתר, למצוא קשרים בין אירועים שנראים לא קשורים).

היגיון מתמטי

היכולת לבחור בנוסחאות או בשיטות המתמטיות הנכונות כדי לפתור בעיה.

גישה למספרים

היכולת לחבר, לחסר, להכפיל ולחלק נכון ובמהירות.

רגישות לבעיות

היכולת לזהות כשמשהו לא תקין או עומד להשתבש. לא מדובר בפתרון של הבעיה, אלא רק ביכולת לזהות שיש בעיה.

ארגון מידע

היכולת לסדר דברים או פעולות לפי סדר או דפוס מסוימים, לפי כלל או מערכת של כללים (לדוגמה, דפוס של מספרים, אותיות, מילים, תמונות, פעולות מתמטיות).

גמישות קטגורית

היכולת לייצר מערכות של כללים כדי לקבץ דברים יחד במגוון אופנים, או להשתמש במערכות כאלו.

שטף רעיונות

היכולת להעלות כמה וכמה רעיונות בנושא מסוים (מספר הרעיונות הוא שחשוב, ולא האיכות, הנכונות או מידת היצירתיות שלהם).

מקוריות

היכולת להעלות רעיונות יוצאי דופן או חכמים במיוחד בנוגע למצב או לנושא נתונים, או לפתח דרכים יצירתיות לפתור בעיה.

קשב סלקטיבי

היכולת להתרכז במשימה אחת לאורך זמן בלי הסחות דעת.

מיומנויות

הבנת הנקרא, הקשבה פעילה, כתיבה, דיבור, חשיבה ביקורתית, שיקול דעת וקבלת החלטות, נטייה שירותית, פתרון בעיות מורכבות, שכנוע, חדות אבחנה חברתית, למידה פעילה, מתמטיקה, ניתוח מערכות, בחינת מערכות, ניטור, תיאום, ניהול זמן, ניהול משאבים פיננסיים, משא ומתן, הדרכה

דברים שצריך לתרגל, ללמוד או לדעת כדי לעסוק בזה

הבנת הנקרא

הבנה של פסקאות ומשפטים כתובים במסמכים הקשורים לעבודה.

הקשבה פעילה

מתן תשומת לב מלאה לדבריהם של אחרים, הקדשת זמן להבנת הרעיונות המוצגים, העלאת שאלות לפי הצורך והימנעות מהפרעה בעיתוי לא מתאים.

כתיבה

תקשורת יעילה בכתב לפי צורכי קהל היעד.

דיבור

שיחה עם אחרים כדי להעביר מידע באופן אפקטיבי.

חשיבה ביקורתית

שימוש בהיגיון ובלוגיקה לזיהוי החוזקות והחולשות של מסקנות, גישות או פתרונות חלופיים לבעיות.

שיקול דעת וקבלת החלטות

הבאה בחשבון של העלות והתועלת היחסיות של פעולות אפשריות כדי לבחור את האפשרות המתאימה ביותר.

נטייה שירותית

חיפוש פעיל אחר דרכים לעזור לאנשים.

פתרון בעיות מורכבות

זיהוי בעיות מורכבות וסקירה של המידע הרלוונטי כדי לפתח ולהעריך אפשרויות וליישם פתרונות.

שכנוע

שכנוע אחרים לשנות את דעתם או את התנהגותם.

חדות אבחנה חברתית

מודעות לתגובותיהם של אחרים והבנת הסיבה שבגללה הגיבו בדרך זו.

למידה פעילה

הבנת ההשלכות של מידע חדש על פתרון בעיות ועל קבלת החלטות נוכחיות ועתידיות.

מתמטיקה

שימוש במתמטיקה לפתרון בעיות.

ניתוח מערכות

קביעה איך מערכת צריכה לפעול ואיך שינויים בתנאים, בפעולות ובסביבה ישפיעו על התוצאות.

בחינת מערכות

זיהוי מדדים וחיוויים של ביצועי המערכת ושל הפעולות הדרושות לשיפורם כדי לקדם את מטרות המערכת.

ניטור

ניטור או הערכה של הביצועים האישיים או של אחרים או של ארגונים, כדי לשפר או כדי לנקוט פעולה מתקנת.

תיאום

התאמת פעולות ביחס לפעולותיהם של אחרים.

ניהול זמן

ניהול הזמן האישי והזמן של אחרים.

ניהול משאבים פיננסיים

קבלת החלטות על הקצאה נכונה של כסף כדי לבצע את העבודה ומעקב אחר ההוצאות האלו.

משא ומתן

קירוב בין אנשים וניסיון ליישב מחלוקות.

הדרכה

לימוד אחרים איך לבצע משהו.

טיפוסים שעיסוק זה יכול להתאים להם

יזמי, מִנהלתי, חברתי

ECS -

הטיפוסים שהכי יתאימו לעיסוק הזה לפי מודל הולנד. מה זה?

יזמי

עיסוקים יזמיים כוללים התנעה וביצוע של פרויקטים. הם עשויים לכלול הובלה של אנשים, קבלת החלטות רבות וקשר לפעילות עסקית. לעיתים הם דורשים נטילת סיכונים.

מִנהלתי

עיסוקים מִנהלתיים כוללים עבודה לפי שגרות ונהלים קבועים. הם דורשים התעסקות בנתונים ובפרטים, יותר מאשר ברעיונות. בדרך כלל יש בהם גם מִדרג ברור של סמכות (למשל, שרשרת ניהול ברורה).

חברתי

עיסוקים חברתיים כוללים עבודה עם אנשים, תקשורת איתם והדרכה. לעיתים קרובות הם כוללים סיוע או מתן שירות לאחרים.

עיסוקים דומים שכדאי להכיר

מתכננת בתחום הפיננסי

This page includes information from O*NET OnLine by the U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Used under the CC BY 4.0 license.
O*NET® is a trademark of USDOL/ETA. avodata.labor.gov.il has modified all or some of this information. USDOL/ETA has not approved, endorsed, or tested these modifications.

***

This service uses the ESCO classification of the European Commission. avodata.labor.gov.il has modified all or some of this information. The European Commission has not approved, endorsed, or tested these modifications.